紅色龍

威廉·布莱克《偉大的紅龍與日光蔽體的女人》，藏於布鲁克林博物馆

1975年，FBI幹員威廉·葛倫罕逮到了食人連環殺手汉尼拔·莱克特，但被其重傷，不久後退休，與妻小隱居在鄉下。1980年，又有一名連環殺手接連殘殺了兩戶人家，報紙稱之為「牙齒仙」（The Tooth Fairy）。威爾的舊識傑克·柯勞佛請威爾參與這個案子，給點建議。妻子茉莉鑑於萊克特案的後果而反對，但威爾仍然參與此案。

威爾透過觀察力和罪犯側寫能力找到了一些線索，但對於牙齒仙的形象和主要資訊仍無頭緒，並苦於過去殺過一名兇嫌的陰影和妻小的壓力。這時牙齒仙透過《聊談報》聯繫在精神病院中的萊克特，警方抓著這條線索追查，發現牙齒仙欲殺害葛倫罕全家。《聊談報》的精明記者朗福來向FBI提議合作，FBI讓他採訪葛倫罕，好釣出牙齒仙，但朗福來卻遭到牙齒仙凌虐並燒死。

牙齒仙的本名是陶佛西，他天生有唇顎裂（後來整形修復），家人不關心他，甚至被唾棄。祖母對他的恐嚇導致了他內心中的「紅色龍」形象，令他畏懼並聽從其命令去殺人。陶佛西在底片公司當主管，與女員工麥麗芭互相吸引。紅色龍叫陶佛西把她殺了，陶佛西雖然不肯但又難以抵抗，最終自焚房屋後舉槍自盡。威爾透過發現兩家被害人的共通點——家庭影片都由陶佛西的公司沖洗，追查到陶佛西家，只見火光沖天。被綁住的麥麗芭在炸藥爆炸前逃脫，並向警方證實陶佛西已死。

威爾回家和家人團聚，詐死的陶佛西卻在此時襲擊威爾，將他重傷，威爾的妻子用槍擊斃陶佛西。傑克安慰威爾，稱他阻止了更多受害者出現，但妻子終究帶著兒子威立離他而去。威爾在昏睡中，領悟到人的惡行其實是出於心魔。