柔然

柔然源于东胡，4世纪中叶附属于拓跋部。根据对欧洲阿瓦尔贵族墓地的考古发掘和对遗骸的基因检测，[12]学界认为柔然与欧洲历史文献中所说的阿瓦尔人（Avares）有关，把柔然称作真阿瓦尔人，而把高加索地区的阿瓦尔人称作假阿瓦尔人（由悦般、烏罗渾组成）。[13]突厥灭柔然之後，突厥使者曾向東羅馬帝國索要逃居其地的阿瓦尔人也能佐证两者之间的关联。[14]台湾学者潘國鍵認為柔然乃東胡裔鮮卑雜胡，也混有突厥语部落。[15]

鲜卑拓跋部的主体南迁中原后，留下的鲜卑杂部进居阴山一带。其中包括柔然的始祖木骨闾，他最初是拓跋部奴隶。402年，首领社崘自号“丘豆伐可汗”，建庭于鹿浑（今蒙古国哈尔和林西北），合并附近的部落组成联盟。开始建立军法，以千人为军，置将一人；以百人为幢，置帅一人。作战先登有赏，懦弱退却者以石击首杀之。柔然汗国建立後，击溃主要游牧在鄂尔浑河与土拉河流域的高车，占据其地。[16]

柔然最盛时，在土拉河一带打败铁勒。其势遍及戈壁沙漠南北，北达贝加尔湖畔与色楞格河，南抵阴山北麓，东北到大兴安岭，与地豆（今内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗和通辽市一带）相接，东南与西拉木伦河的库莫奚及契丹为邻，西边远及准噶尔盆地和伊犁河流域，巴尔喀什湖，并曾进入塔里木盆地，使天山南路诸国如乌孙服属。

柔然原信萨满教，以后传入佛教，北魏的陇西僧人法爱作过柔然的国师[17]。柔然汗国曾经与东方的北燕和西方的后秦和亲，赠送马匹，还经过吐谷浑和益州，与南朝的宋、齐、梁通好。其目的都是为了牵制北魏，以便向南进攻。柔然夏季分散部众畜牧，秋季马畜肥壮，就背寒向暖，进入北魏境内，夺取所需粮食和物资。

鲜卑人拓跋部创立的北魏政权曾多次与柔然互相征伐，道武帝拓跋珪、明元帝拓跋嗣和太武帝拓跋焘、献文帝拓跋弘都曾御驾亲征柔然，北魏在击败柔然牟汗纥升盖可汗，肃清其在戈壁以南的势力后，拓跋焘认为柔然人智力低下有如蠕虫，下令改称柔然为蠕蠕（其族名abarga本來就有蛇的意思）[16]。

552年，柔然人在蒙古高原被突厥汗国土门可汗击败，汗国崩溃。柔然王室由鄧叔子率领，西支柔然南逃至西魏，西魏太师宇文泰不敢收留，将此部三千余人收捕，交突厥使者全数斩杀于长安青门外，未成年男丁发配与王公贵族[18]。東支逃入北齊。

还有一些柔然人逃至外兴安岭與阿穆尔河附近的靺鞨（mukri）部落之中，当时聚居区在今俄国布里亚特和外贝加尔一带，混入当地大室韦民族。大室韦（也就是以尼伦和迭列斤两大部族组成的蒙兀国—黄金家族）是蒙古黄金家族的祖先。据一些历史学家考证，中国东北地区的契丹民族也有柔然族源。